Définition : Dans certains cas il est nécessaire de saisir une échéance prochaine, ( fin de contrat , fin de garantie etc… ) Le logiciel permet dans ce cas de saisir directement cette échéance
Autre exemple: contrôle technique véhicule —> 1er contrôle à saisir dans 4ans
Ecran => Ressources / liste des ressources
Cliquez sur => Calendrier
Cliquez sur l’icône : modifier
Complétez via le calendrier la date souhaitée puis enregistrez
L’échéance future saisie s’affiche
Définition : Le logiciel affecte automatiquement des contrôles aux ressources à partir de la base règlementaire en place ou en fonction des obligations créées par le client. Certaines ressources peuvent ne pas être concernées par ce contrôle, le logiciel permet de ne pas suivre le contrôle sélectionné.
Ecran ressources
Cliquez sur => Calendrier
Cliquez sur le contrôle concerné colonne ETAT
Sélectionnez => Passer en non suivi
Opération également possible via => Action Massive
Le contrôle concerné reste affiché mais est désormais en NON SUIVI il n’y a plus de contrôle d’échéance lié
En cliquant sur la loupe vous pourrez constater qui a passé ce contrôle en NON SUIVI
Sur cet écran le contrôle ne s’affiche plus
Définition: Valider et annexer un rapport consiste à enregistrer la date d’un contrôle et annexer le document qui justifie cette action. PDF/XLS/ etc…
Ecran => Ressources / liste des ressources
Cliquez sur Action => Calendrier
Cliquez sur Action => Document
Une fois enregistré vous obtenez cet écran => Liste des RAPPORTS
(Voir question : Quelles sont les fonctions liées à un rapport ?)
Définition : Valider un contrôle, c’est enregistrer une échéance, le logiciel archive l’échéance concernée et recalcule la prochaine échéance.
Il n’est pas possible d’enregistrer une date supérieure à la date du jour.
Ecran Ressources / Liste des Ressources
Cliquez sur l’action => Calendrier
Cliquez sur le contrôle voulu colonne => Valider
Sélectionnez la date concernée ( attention date supérieure à date du jour impossible) puis enregistrez => OK
Définition : Une ressource est un enregistrement qui correspond à un équipement, une structure, un collaborateur ou toute autre représentation contraint par une ou plusieurs obligations .
Ecran Ressources
Soit la catégorie de ressources est déjà utilisée :
Cliquez sur le bouton => créer une nouvelle ressource, à partir du pavé de la catégorie
Sinon : Cliquez sur la barre centrale qui permet d’ouvrir la liste des catégories de ressources
Complétez ‘Libellé ‘ OBLIGATOIRE le libellé doit être une information de différenciation Flèche ROUGE ( complétez plutôt types ou modèles dans zone suivante)
PS: si aucun libellé n’est renseigné le logiciel créera automatiquement un libellé
Complétez => Libellé complémentaire ( facultatif ) Flèche BLEUE
Affectez le service qui correspond ( déroulez la liste proposée) Flèche VERTE
Complétez les informations complémentaires si nécessaire (propre à chaque client =>correspond à : Attributs: information complémentaire ) Flèche VERTE
( voir question comment créer un attribut )
Complétez le(s) contrôle(s) sous conditions ( propre à chaque client => correspond à : Attributs :contrôle sous conditions ) Flèche ORANGE
( voir question comment créer un attribut )
Complétez la géolocalisation
Cochez les options souhaitées Flèche BLEUE
Définition : Un post-it est un commentaire lié à une ressource et à une échéance précise ou à un contrôle , (Lié à l’échéance : Bulle / lié à un contrôle épingle ).
A) Créez un post it lié à l’échéance ( Bulle )
Ecran : Ressources / Liste des ressources
Filtrez la ressource voulue
Flèche Rouge : Cliquez sur l’icône ‘calendrier’
Les mails d’alertes comprennent aussi une représentation du post-it
B) Créez un post it lié au contrôle ( différence avec le post it précédent : après validation d’un contrôle ce post it restera visible pour les échéances suivantes ). Epingle
Flèche ROUGE : Complétez
rk,rgk, »rkg, »r,gr,gkr,ngPr,rpm