Tag: Ecran Ressources

Définition: le système permet de traiter simultanément plusieurs ressources, en effectuant une opération en masse.

Voici les actions massives proposées Ecran Ressources

• Créer étiquettes : fichier comprenant les Qrcodes simples des ressources
• Faire Zip : Sauvegarde via un ZIP des données des ressources sélectionnées ( y compris documents , rapports, )
• Activer : Remettre actif des ressources qui sont archivées
• Statut : Modifier le statut des ressources
• Désactiver : Mettre en archive et donc ne plus avoir les contrôles actifs
• Supprimer : Supprimer les ressources uniquement celles qui n’ont pas d’enregistrement

Ecran => Ressources / liste des ressources

Cliquez sur le symbole devant ressource ( pour sélectionner toutes les ressources de la requête)

Ou sélectionnez les ressources concernées

---

Si la sélection comporte plusieurs pages, faites votre choix

---

Choisissez l’action souhaitée

---

l’Exemple ci dessous : Archiver / Inactiver plusieurs ressources

---

Il s’agit de valider, le logiciel affiche le volume concerné

---

Le logiciel affiche une seconde vérification pour assurer l’action

Validez => l’action massive se déroule et une message de confirmation apparait en haut de page

Définition : Dans certains cas il est nécessaire de saisir une échéance prochaine, ( fin de contrat , fin de garantie etc… ) Le logiciel permet dans ce cas de saisir directement cette échéance

Autre exemple: contrôle technique véhicule —> 1er contrôle à saisir dans 4ans

Ecran => Ressources / liste des ressources

Cliquez sur => Calendrier

---

Cliquez sur l’icône : modifier

Complétez via le calendrier la date souhaitée puis enregistrez

---

L’échéance future saisie s’affiche

Définition : Le logiciel affecte automatiquement des contrôles aux ressources à partir de la base règlementaire en place ou en fonction des obligations créées par le client. Certaines ressources peuvent ne pas être concernées par ce contrôle, le logiciel permet de ne pas suivre le contrôle sélectionné.

Ecran ressources

Cliquez sur => Calendrier

---

Cliquez sur le contrôle concerné colonne ETAT

Sélectionnez => Passer en non suivi

Opération également possible via => Action Massive

---

Le contrôle concerné reste affiché mais est désormais en NON SUIVI il n’y a plus de contrôle d’échéance lié

En cliquant sur la loupe vous pourrez constater qui a passé ce contrôle en NON SUIVI

---

Sur cet écran le contrôle ne s’affiche plus

---

• Voir également FAQ : Mettre à jour en masse des Échéances Il s’agit alors de mettre en NON SUIVI une masse de contrôles en une seule opération

Définition: Valider et annexer un rapport consiste à enregistrer la date d’un contrôle et annexer le document qui justifie cette action. PDF/XLS/ etc…

Ecran => Ressources / liste des ressources

Cliquez sur Action => Calendrier

---

Cliquez sur Action => Document

---

• Flèche Rouge => Complétez le NOM du RAPPORT
• Flèche Verte => Complétez DATE DU RAPPORT
• Flèche Mauve => Complétez DATE DU CONTROLE (attention c’est cette date qui permet la mise à jour de la prochaine échéance)
• Flèche Orange => Liez le ou les DOCUMENTS SOUHAITES
• Flèches Bleues => Cliquez pour enregistrer l’action et ainsi mettre à jour le ou les échéances => Cliquez pour enregistrer en brouillon ( pas d’action de mise à jour )

---

Une fois enregistré vous obtenez cet écran => Liste des RAPPORTS

(Voir question : Quelles sont les fonctions liées à un rapport ?)

Définition : Valider un contrôle, c’est enregistrer une échéance, le logiciel archive l’échéance concernée et recalcule la prochaine échéance.

Il n’est pas possible d’enregistrer une date supérieure à la date du jour.

Ecran Ressources / Liste des Ressources

Cliquez sur l’action => Calendrier

---

Cliquez sur le contrôle voulu colonne => Valider

Sélectionnez la date concernée ( attention date supérieure à date du jour impossible) puis enregistrez => OK

Définition : Une ressource est un enregistrement qui correspond à un équipement, une structure, un collaborateur ou toute autre représentation contraint par une ou plusieurs obligations .

---

Ecran Ressources

Soit la catégorie de ressources est déjà utilisée :

Cliquez sur le bouton => créer une nouvelle ressource, à partir du pavé de la catégorie

Sinon : Cliquez sur la barre centrale qui permet d’ouvrir la liste des catégories de ressources

---

Complétez ‘Libellé ‘ OBLIGATOIRE le libellé doit être une information de différenciation Flèche ROUGE ( complétez plutôt types ou modèles dans zone suivante)

PS: si aucun libellé n’est renseigné le logiciel créera automatiquement un libellé

Complétez => Libellé complémentaire ( facultatif ) Flèche BLEUE

Affectez le service qui correspond ( déroulez la liste proposée) Flèche VERTE

---

Complétez les informations complémentaires si nécessaire (propre à chaque client =>correspond à : Attributs: information complémentaire ) Flèche VERTE

( voir question comment créer un attribut )

Complétez le(s) contrôle(s) sous conditions ( propre à chaque client => correspond à : Attributs :contrôle sous conditions ) Flèche ORANGE

( voir question comment créer un attribut )

---

Complétez la géolocalisation

• Soit en enregistrant l’adresse => cliquez sur entrée pour enregistrer votre valeur Flèche VERTE
• Soit en complétant les points GPS en degrés. Flèche ORANGE

Cochez les options souhaitées Flèche BLEUE

Définition : Un post-it est un commentaire lié à une ressource et à une échéance précise ou à un contrôle , (Lié à l’échéance : Bulle / lié à un contrôle épingle ).

A) Créez un post it lié à l’échéance ( Bulle )

Ecran : Ressources / Liste des ressources

Filtrez la ressource voulue

Flèche Rouge : Cliquez sur l’icône ‘calendrier’

---

• Flèche Rouge : Cliquez sur l’ icône ‘Modifier’

---

• Flèche Rouge : Complétez la zone COMMENTAIRE

---

• Flèche Rouge : Passez la souris sur la bulle de parole : le message apparait

---

Les mails d’alertes comprennent aussi une représentation du post-it

---

---

B) Créez un post it lié au contrôle ( différence avec le post it précédent : après validation d’un contrôle ce post it restera visible pour les échéances suivantes ). Epingle

Flèche ROUGE : Complétez

---

---